Entegrasyonu etkinleştirmek için şu adımları takip edin: yönetici hesabı — "Ayarlar" bölümü "Entegrasyonlar" alt bölümü — ChartMogul. Açılan kurulum sayfasında Account Token ve Secret Key için aynı API key (ChartMogul hesabınız — User profile — API keys) değerini belirtin.
Verilerin nerede görüntüleneceğini belirleyin: "Verilerin görüntülendiği panel" adlı öğenin açılır listesinden widgeti nereye yerleştirmek istediğinizi seçin. "Bilgi paneli, müşteri bilgileri ile birleşik" opsiyonu seçildiğinde entegrasyondan aktarılan veriler, destek talebi sayfasındaki bilgi panelinin alt kısmında yer alan "Son destek talepleri" bloğunun hemen altında gösterilir. "Ayrı, entegrasyonlara özgü" opsiyonu seçildiğinde, entegrasyondan aktarılan veriler destek talebi sayfasındaki entegrasyonlar paneli kapsamında görüntülenmeye başlar — verinin çok olması durumunda önerdiğimiz seçenek.
Verilerin kime görüntüleneceğini belirleyin: "Temsilcilere entegrasyon widgetini görüntüle" adlı öğenin açılır listesinden widgeti hangi temsilcilere görüntülemek istediğinizi belirtin. Belirli temsilcileri veya grupları listeleyebilirsiniz.
Verilerin görüntülenmesi
Entegrasyon etkinleştirildiğinde, ChartMogul hesabınızda olan veriler belirli bir destek talebi sayfasının sağ kenar çubuğunda görüntülenir. ChartMogul hesabınızda bir müşterinin varlığını e-posta adresi yardımı ile kontrol ederiz. Deskie hesabınızda bir müşterinin birden fazla e-posta adresi olduğu durumda, tüm e-posta adreslerini kontrol ederiz.
1) Aramada kullanılan e-posta adresine sahip kayıtlı bir ChartMogul müşterisi (mevcut destek talebini oluşturan müşteri) bulunmadığında, widgette aşağıdaki uyarı mesajı görüntülenir:
2) Aramada kullanılan e-posta adresine sahip kayıtlı bir ChartMogul müşterisi (mevcut destek talebini oluşturan müşteri) bulunduğunda, widgette aşağıdaki veriler görüntülenir:
eşleşmenin bulunduğu e-posta adresi;
kullanıcı adı (ChartMogul'daki profiline bağlantı);
mevcut abonelik ve durumu;
Monthly Recurring Revenue (MRR);
Annual Run Rate (ARR);
son etkinlikler (son beş müşteri eylemi: yükseltmeler, düşürmeler).
3) Deskie'deki ilgili müşterinin müşteri bilgilerinde şirket kaydı mevcut olduğu sürece, ChartMogul'da müşteri arama sırasında ilgili şirketle ilişkili 50 müşterinin sahip oldukları e-posta adreslerini kullanırız. Bu, ChartMogul'daki verilerin yalnızca şirket yöneticisinin Deskie hesabından çekilebileceği için yapılır (destek talepleri ise çoğu zaman şirket çalışanları tarafından oluşturulur). Aksi takdirde görüntülenecek ChartMogul verileri bulunamayabilir.
Geçmişte Deskie'deki müşteri bilgilerinde ilişkili oldukları şirketleri hiç belirtmemeyi tercih ettiyseniz, şimdi başlama zamanı 🙂
4) Bazı temsilcilerinizin ChartMogul'daki müşteri verilerini görmelerini istemiyorsanız, Deskie'deki entegrasyon etkinleştirme formunun "Temsilcilere entegrasyon widgetini görüntüle" alanında yalnızca gerekli temsilcileri veya grupları seçin.