Başlangıçta, "şirket" diye ayrı bir varlık Deskie'de yoktu, müşteri bilgilerinde sıradan bir standart veri alanında belirtilirdi. Bu eksikliği gidermeye karar verdik ve yeni bir "Şirketler" bölümü ile güncellenmiş bir "Müşteriler" bölümü ekledik.
"Müşteriler" bölümündeki güncellemeler
1) "Destek talepleri" bölümünde olduğu gibi, "Müşteriler" bölümünde de filtreleme özelliğini ekledik. Üç standart filtre mevcuttur: aktif olanlar, engellenenler ve silinenler.
Aşağıdaki parametrelere sahip filtreler paneli aracılığıyla özel filtreler de oluşturabilirsiniz:
son temas;
oluşturulma zamanı;
destek talepleri;
şirket;
"açılır liste" ve "onay kutusu" tipi özel veri alanları.
Sonuç olarak, müşterileri istenen parametrelere göre çok esnek bir şekilde filtreleyebilirsiniz. Bu, aşağıda ele aldığımız "dışa aktarma" özelliğini kullandığınızda oldukça yararlıdır:
2) Ayrıca, müşterileri farklı farklı sıralamaya olanak tanıyan ek seçenekler içeren bir açılır liste de mevcuttur. Aşağıdaki seçenekleri içerir:
son temas (yeniler başta);
son temas (eskiler başta)
oluşturma zamanı (yeniler başta);
oluşturma zamanı (eskiler başta)
destek talebi sayısı (artan);
destek talebi sayısı (azalan).
3) Destek talepleri listesinde olduğu gibi tablo sütunlarının görüntülenmesini özelleştirmek mümkündür. Varsayılan olarak, aşağıdaki sütunlar görüntülenir:
Ad ve soyad (değer, müşteri profiline geçişi sağlayan bağlantı);
İletişim bilgileri (e-posta adresi değeri, "müşteri" alanının önceden doldurulmuş bir destek talebi oluşturma sayfasına geçişi sağlayan bağlantı);
Son temas (değer, müşteriden alınan/müşteriye gönderilen son yanıta geçişi sağlayan bağlantı);
Destek talepleri (müşteri ile ne sıklıkta iletişim kurduğunuzu anlamak için, müşteri destek talepleri sayısı ve toplam yanıt sayısı);
Oluşturuldu (oluşturulma tarihi).
Ayrıca, müşteriler listesi sütunları ayarları (sol üst köşedeki dişli simgesi) üzerinden "Şirket" sütununun ve "açılır liste"/"onay kutusu" tipi özel veri alanlarının görüntülenmesini etkinleştirebilirsiniz.
4) Sıralama seçeneklerini içeren açılır listenin sağında yer alan simge üzerinden müşterileri dışa aktarmak (CSV ve XLS listeleri olarak) mümkündür.
Mevcut filtrenin müşterileri dışa aktarılır. Filtre aracılığıyla seçimi daraltmak mümkündür; örneğin, yalnızca belirli bir zaman aralığında oluşturulan müşterilerin bir listesini edinmek için.
Yalnızca ek haklarında (temsilci ayarlarında) ilgili onay kutusu işaretlenmiş temsilciler dışa aktarma özelliğini kullanabilir.
5) Müşteri profilinin sağ üst köşesinde, müşterinin hangi destek taleplerini görebileceğini kontrol etmenize izin veren bir ayar belirdi: kendine ait olanları veya şirkete ait olanların tümünü.
Varsayılan olarak "kendine ait olanları" seçeneği ayarlanır. Eğer "şirkete ait olanların tümünü" seçeneği ayarlanırsa, yardım merkezindeki kişisel hesabının "Destek talepleri" bölümünde müşteri, şirketinin tüm destek taleplerini görür + onlara yanıt verebilir.
6) Müşteri bilgilerinde belirtilen şirket alanındaki değer, şirket profiline geçişi sağlayan bir bağlantıdır.
7) Artık müşteri bilgilerinde birden fazla e-posta adresi ve telefon numarası belirtilebilir. Bu, hem destek talebi sayfasındaki hem de müşteri profilindeki artı simgesi aracılığıyla yapılabilir:
Müşteri bilgilerinde artı simgesi aracılığıyla bir e-posta adresi veya telefon numarası eklendiğinde, profiller birleştirlir ve hangi hesap üzerinden oluşturulduklarına bakılmaksızın tüm müşteri destek talepleri tek yerde görüntülenmeye başlar.
"Şirketler" bölümü
8) "Müşteriler" bölümünde olduğu gibi "Şirketler" bölümünde de filtreleme özelliğini ekledik. Üç standart filtre mevcuttur: aktif olanlar, engellenenler ve silinenler.
Özel filtreler, aşağıdaki parametrelere sahip filtreler paneli aracılığıyla oluşturulur:
son temas;
oluşturulma zamanı;
destek talepleri;
müşteriler;
Şirketlerin özel veri alanları olmadığı için, ek parametreler de yoktur.
9) Ayrıca, şirketleri farklı farklı sıralamaya olanak tanıyan ek seçenekler içeren bir açılır liste de mevcuttur. Aşağıdaki seçenekleri içerir:
son temas (yeniler başta);
son temas (eskiler başta)
oluşturma zamanı (yeniler başta);
oluşturma zamanı (eskiler başta)
destek talebi sayısı (artan);
destek talebi sayısı (azalan);
müşteri sayısı (artan);
müşteri sayısı (azalan).
10) Şirketler listesinde aşağıdaki sütunlar görüntülenir:
Şirket (değer, şirket profiline geçişi sağlayan bağlantı);
Son temas (değer, şirketten alınan/şirkete gönderilen son yanıta geçişi sağlayan bağlantı);
Müşteriler (şirkete ait müşteri sayısı);
Destek talepleri (şirket çalışanlarıyla ne sıklıkta iletişim kurduğunuzu anlamak için şirket destek talepleri sayısı ve toplam yanıt sayısı);
Oluşturuldu (oluşturulma tarihi).
11) Bir şirket engellendiğinde/silindiğinde, şirkete ait olan tüm müşteriler de engellenir/silinir. Ancak, bir şirkete ait olan belirli bir müşterinin engellenmesi/silinmesi şirketi etkilemez.
12) Şirket profilinin sağ üst köşesinde, şirkete ait olan müşterilerin hangi destek taleplerini görebileceklerini kontrol etmenize izin veren bir ayar mevcuttur: kendine ait olanları veya şirkete ait olanların tümünü.
Şirket profilindeki bu ayar üzerinden varsayılan seçenek ayarlanır, ancak şirkete ait olan belirli bir müşterinin profilinde farklı olarak ayarlanan seçeneği sıfırlamaz.
13) "Otomatik ilişkilendirme için etki alanları" kutucuğunda, ihtiyacınız olan alan adlarını kaydedebilirsiniz. Böylece, belirtilen alan adlardan birini içeren bir e-posta adresine sahip yeni bir müşteri iletişime geçtiğinde, ilgili şirketin onun müşteri bilgilerinde otomatik olarak kaydedilmesini sağlamış olursunuz.
a. Alan adları et işareti (@) olmadan belirtilmelidir.
b. Çok sayıda müşteri tarafından kullanılan şu alan adlarını belirtmenize izin vermeyiz: "yandex.com", "gmail.com" vb.
14) "Varsayılan grup" — şirkete ait müşterilerden alınan tüm destek talepleri için otomatik olarak belirlenecek grubu seçmenize olanak tanıyan gruplar listesi. Bu grup, destek talebinin alındığı kanalın varsayılan grubunu sıfırlar (üzerine yazar). Ancak gelen destek talepleri için türünden kurallar daha yüksek önceliğe sahiptir.
15) Şirket bilgilerinin altında, şirketin destek taleplerini ve şirkete ait müşterileri görüntüleyen ayrı bir blok vardır.
Her iki listede de "Destek talepleri" ve "Müşteriler" bölümlerinde yapılandırılan sütun görünümü kullanılır.
16) Şirketin ait müşteriler listesinin başlığında, kalıcı bir pencere aracılığıyla hızlı bir şekilde müşteri eklemenize izin veren bir "Müşteri oluştur" bağlantısı da vardır.