Özel veri alanları, müşteriler ve destek talepleri hakkında gerekli tüm verileri edinmenize ve kullanmanıza olanak tanır. Bir özel veri alanı eklemek için şu adımları takip edin: yönetici hesabı — "Kanallar" bölümü — "Veri alanları" alt bölümü.
Veri alanlarının sınıflandırılması
1) Aidiyet açısından veri alanları ya müşteri ile ya da destek talebi ile ilişkilidir.
Müşteri alanları belirli bir müşteri için sabitlenir ve destek talebinden destek talebine değişmez. Örneğin, "E-posta adresi" veri alanı.
Destek talebi alanları ise belirli bir destek talebi için sabitlenir ve müşteri ile ilgili değillerdir. Örneğin, "Görev atandı" onay kutusu.
Veri alanları listesinde, bu iki tür veri alanları ayrı bloklarda yer alır. Gerekirse, bloklardan herhangi biri daraltılabilir.
2) Düzenleme olanağı açısından veri alanları, standart ve özel olarak ayrılır.
Standart veri alanları devre dışı bırakılamaz ve silinemez. Yalnızca önemli ölçüde sınırlı düzenlemeye izin verilmektedir. Tüm bunlar, standart veri alanlarının servisin ayrılmaz bir parçası olduğu ve birçok işlevin veri alanlarına bağlı olduğu için yapılmıştır.
Özel veri alanları tamamen özelleştirilebilir. Ne tür bir veri alanı oluşturacağınıza, hangi formlarda görüntüleneceğine ve nasıl adlandırılacağına, doldurulmasının zorunlu olup olmayacağına vs. siz karar verirsiniz.
3) Veri tipine bağlı olarak beş veri alanı tipi mevcuttur: metin alanı, çok satırlı metin, onay kutusu, açılır liste ve tarih seçici.
Veri alanları listesinde, veri alanı tipi adının hemen altında görüntülenir. Standart veri alanların tipi değiştirilemez. Özel veri alanları söz konusu olduğunda, veri alanı tipi, oluşturulma sırasında belirlenir ve sonrasında değiştirilemez.
Veri alanlarını yapılandırma
Bir veri alanını yapılandırırken temel görev, görüntüleneceği formları seçmektir. Belirli formları seçerek, veri alanının müşteri tarafından mı yoksa sadece temsilciler tarafından mı doldurulacağına/düzenleneceğine karar vermiş olursunuz.
Serviste toplam 8 form mevcuttur:
Öneri ekle (yardım merkezindeki "Öneriler" bölümü);
Müşteri profili (müşteri hesabı, yardım merkezi);
Müşteri sayfası (temsilci hesabı, "Müşteriler" bölümü);
Müşteri bilgileri (temsilci hesabı, belirli bir destek talebi sayfası, sağ kenar çubuğu);
Müşteri ekleme (temsilci hesabı, destek talebi oluşturma sayfası);
Gelen çağrı (temsilci hesabı, gelen çağrıya dair açılır pencere);
Temsilci hesabındaki destek talebi parametreleri (temsilci hesabı, belirli bir destek talebi sayfası, sol kenar çubuğu);
Müşteri hesabındaki destek talebi parametreleri (müşteri hesabı, belirli bir destek talebi sayfası, sol kenar çubuğu).
Veri alanı oluştururken/düzenlerken, form adının sağında, hangi form olduğunu anlamanıza fırsat tanıyan bir ipucu görüntülenir.
Veri alanı müşterinin yardım merkezi hesabındaki "Müşteri profili" veya "Müşteri hesabındaki destek talebi parametreleri" formlarına eklenirse, müşterinin alanı düzenleyebileceğini veya yalnızca görüntüleyebileceğini seçebilirsiniz.
Standart veri alanlarını düzenleme
Her standart veri alanı için, varsayılan olarak eklenebileceği tüm formlar görüntülenir. Çoğu durumda, gereken formlar zaten etkindir ve devre dışı bırakılamaz, yalnızca alan adları değiştirilebilir. Bazı formlarda, alan doldurulmasının zorunlu olup olmadığını da belirtmek mümkündür.
Özel veri alanı oluşturma ve düzenleme
Özel bir ek veri alanı oluştururken şunları belirtmeniz gerekir: aidiyet, veri alanı tipi ve ekleneceği formlar.
"Talep çeşidi" adlı bir özel veri alanı oluşturmak istediğinizi varsayalım. Sayesinde müşterinin ne tür bir talepte bulunduğunu belirlersiniz: bir soru mu, bir problem mi, bir hata mı, bir şikayet mi yoksa bir teşekkür mesajı mı.
Müşteri, widget aracılığıyla destek talebini gönderirken uygun opsiyonu seçmelidir, böylece hem temsilci hem de müşteri, ileride destek talebi parametrelerinde seçilmiş olan opsiyonu görüntüleme şansını elde eder.
Veriler müşteri ile ilgili olmadığı için, öncelikle veri alanının bir destek talebi alanı olduğunu belirtiriz. Ardından "Açılır liste" tipini seçerek müşteriye belirlediğimiz seçeneklerden uygun olanı seçme imkanını sunarız. "Temsilci hesabındaki dt parametreleri" ve "Müşteri hesabındaki dt parametreleri" formlarını etkinleştiririz. Son olarak, oluşturulan veri alanını ilgili widget ayarlarında widgete ekleriz.
Ek özellikler
a. Varsayılan olarak, formlara eklenen tüm özel veri alanlarının doldurulması isteğe bağlıdır, ancak gerekirse, yıldıza tıklayarak istenen formda alanın doldurulmasını zorunlu hale getirmek mümkündür.
b. "Metin alanı", "Çok satırlı metin" ve "Tarih seçici" tipindeki veri alanları için, temsilcilerin formlardaki alanları temizleme veya temizleme ve düzenleme (düzenleme, temizlemeyi de kapsadığından, düzenleme yeteneği etkinleştirildiğinde temizleme yeteneği de otomatikman etkin hale gelir) yeteneklerini devre dışı bırakabilirsiniz.
c. "Onay kutusu" ve "Açılır liste" tipindeki veri alanları için, temsilcilerin formlardaki alanları düzenleme yeteneklerini devre dışı bırakabilirsiniz.
A – C maddelerindeki ayarlar, yalnızca temsilci hesabındaki manuel eylemler için geçerlidir ve şablonlar, kurallar ve API aracılığıyla veri alanlarını düzenleme özelliğini etkilemez.
d. Ayrıca, formlardaki veri alanlarının sırasını da değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için "Alanları formlarda sıralama" sekmesine geçiş yapın, gereken formu bulun ve veri alanlarını istediğiniz sırayla düzenleyin.
Diğer önemli hususlar
Yönetici hesabındaki alanlar listesinde görüntülenen özel veri alanının adı ilk etkin formdan alınır.
Hesabınızın yardım merkezini devre dışı bıraktıysanız, onunla ilişkili formlar (Öneri ekle, Müşteri profili) hem tüm standart veri alanlarında hem de tüm özel olanlarda gizlenir.
"Müşteri bilgileri" formu için Deskie tarafından otomatik olarak doldurulan "Google Plus", "Facebook" ve "Telegram" ve diğer benzeri standart iletişim kanalları alanları etkin ancak boşsa (müşteri henüz bu kanallar aracılığıyla iletişime geçmediği için), formu gereksiz yere doldurmamak adına onları gizleriz.
Daha fazla kolaylık sağlamak için, düzenlenemeyecek nitelikte olan "Şu adresten yanıtla" ve "Alıcı" alanları destek talebi parametrelerinin en üstünde bulunur.
Özel veri alanları API'de, kurallarda ve şablonlarda da desteklenir.